준비사항
고객과 거래 기록을 연결할 기준 정하기
상담, 예약, 구매가 같은 고객을 가리킬 식별 기준을 정한다.
이 작업을 마치면원본 기록과 이번에 정한 기준이 일치합니다.
시작 조건과 입력
대상 조직과 시험 기록을 확인하세요.
이 작업에 사용할 값
entry_url, organization_id, record_id, other_channel_url
커맨드 시퀀스
open "$entry_url" && snapshot -i
click "$customer_row" && snapshot -i
get text body
open "$other_channel_url" && snapshot -i
get text body
# 외부 수행: 담당자가 식별 기준과 중복 처리 정책을 확정합니다. 이름이 같다는 이유만으로 합치지 않습니다.ref 대상과 확인할 결과
결과 확인
원본 기록과 이번에 정한 기준이 일치합니다.
중단 후 다시 시작하기
같은 ID의 원본 값을 다시 읽고 중단한 지점부터 확인하세요.
사용할 식별 정보
고객 ID를 기본 기준으로 사용하고 채널 사용자 ID, 전화번호, 외부 시스템 ID 중 보조로 사용할 정보를 정하세요. 이름만 같은 고객을 동일인으로 취급하지 마세요. 구매와 예약에는 해당 거래의 고유 ID를 별도로 유지합니다.
같은 고객으로 연결할 조건
어느 조직 안에서 어떤 식별자가 일치할 때 연결할지 정하세요. 가족이 같은 전화번호를 쓰거나 고객이 채널을 바꾸는 경우도 포함합니다. 예를 들어 채널 사용자 ID가 확인된 대화는 그 ID를 우선하고 이름은 확인용으로만 사용합니다.
중복과 잘못된 연결
여러 고객이 일치하거나 서로 다른 정보가 충돌하면 담당자가 원본을 확인하세요. 자동 연결을 확정하기 전에 고객과 거래의 소유 조직을 대조합니다. 중복 프로필을 발견했다고 연결된 거래까지 임의로 합치거나 삭제하지 마세요.
기록 연결 확인
시험 고객의 대화, 예약과 구매에서 같은 고객이 연결되는지 확인하세요. 각 원본 기록 ID와 연결 근거를 남깁니다. 누락률과 잘못된 연결 건수를 따로 세면 식별 기준을 보완할 수 있습니다.