상담 예약 폼 만들고 게시하기
현재 레이니 상담 폼처럼 고객 정보와 예약 정보를 그룹으로 구성하고 공개 제출까지 시험하세요.
이 따라 하기는 현재 레이니의 상담 예약 신청 구성을 재현합니다. 고객은 한 페이지에서
연락처, 상담 목표와 예약 정보를 입력합니다. Laney는 계속 유지할 값을 고객에, 이번 요청의
값을 예약에 나누어 저장합니다.
완성할 구성
| 위치 | 필드 | 설정 |
|---|---|---|
| 예약자 정보 | 이름, 이메일, 전화번호 | 고객 기본 필드. 사용자 필드로 다시 만들지 않습니다. |
| 예약자 정보 | 상담 목표 | 고객, Text Area, 필수, 설명 있음 |
| 예약자 정보 | 관심 분야 | 고객, Multi Select, 선택 |
| 예약 정보 | 시작 시각, 메모 | 예약 기본 필드 |
| 상담 정보 | 상담 유형 | 예약, Select, 필수, 조건 기준 |
| 상담 정보 | 기타 상담 내용 | 예약, Text Area, 상담 유형=기타에서 필수 |
| 상담 정보 | 선호 연락 방법 | 예약, Multi Select, 선택 |
| 상담 정보 | 참고 사항 | 예약, Markdown, 선택 |
폼은 Profile Then Insert, Public, 기본 필드 starts_at와 notes를 사용합니다.
14초로 폼 설정 보기
영상 내용 글로 읽기
- 폼에서 상담 예약 폼을 엽니다.
- 고객에게 보이는 제목, 설명과 완료 문구를 확인합니다.
- Prompt에 AI 대화에만 필요한 운영 맥락을 둡니다.
- Mode가 Profile Then Insert인지 확인합니다.
- 새 접수라면 Access를 Public으로 정합니다.
시작하기 전에
- 폼과 데이터를 소유할 조직 또는 지점을 선택하세요.
- 조직의 랜딩 도메인과 대표 이미지가 올바른지 확인하세요. 공개 전체 화면 폼은 같은 대표 이미지와 브랜드를 사용합니다.
- 실제 고객 정보 대신 합성한 이름, 이메일과 전화번호를 준비하세요.
- 예약 시각을 받을 계획이라면 조직의 예약 가능 시간을 먼저 확인하세요.
연락처를 사용자 필드로 다시 만들지 마세요
이름, 이메일과 전화번호는 고객 기본 필드입니다. 같은 의미나 같은 키의 사용자 필드를 추가하면 예약자 정보가 중복되고 폼 구성이 거부될 수 있습니다.
1. 폼의 목적과 실행 방식 정하기
고객이 읽을 내용을 작성합니다
Slug에 consultation-request를 입력하세요. 언어별 Label에는 상담 예약 신청,
Description에는 무엇을 받고 왜 필요한지 입력하세요.
예: 상담 목표와 가능한 시간을 알려 주세요. 담당자가 확인한 뒤 연락드립니다.
Success Message에는 서버 저장 뒤 고객이 할 일을 적으세요.
예: 상담 신청이 접수되었습니다. 담당자가 입력한 연락처로 안내드립니다.
예약 기본 필드를 고릅니다
Static Fields에서 starts_at와 notes를 선택하세요. 시작 시각이 없는 예약 폼은
유효한 예약을 만들 수 없습니다. 목록을 비워 두면 공개 가능한 예약 기본 필드가 모두
포함됩니다.
저장 동작과 접근 방식을 고릅니다
Mode에서 Profile Then Insert를 선택하세요. 연락처와 고객 필드를 저장한 뒤 예약을 만드는 동작입니다.
새 고객의 상담 접수라면 Access를 Public으로 선택하세요. 특정 고객 또는 예약을 변경하려면 공개 링크와 보안 링크 선택하기에서 Token 구성을 사용하세요.
AI 맥락을 짧게 작성합니다
랜딩의 AI 버튼도 이 폼을 완료하게 할 계획이라면 Prompt에 이 상담의 목적, 말투와 필요한 확인 절차를 적으세요. 질문과 필수 규칙을 다시 나열하지 마세요. AI는 같은 필드 정의를 사용합니다.
Prompt는 고객에게 표시되지 않지만 비밀 저장소가 아닙니다. 암호, 개인 정보와 장기 토큰을 넣지 마세요.
폼을 활성화합니다
Active를 켜고 저장하세요. 공개 링크는 모든 필드 구성과 시험이 끝난 뒤 공유합니다.
2. 고객에게 계속 유지할 필드 만들기
사용자 필드를 열고 다음 두 필드를 만드세요. Forms에서는 텍스트를 직접 입력하지 말고 방금 만든 실제 폼을 검색해 선택하세요.
상담 목표
| 설정 | 값 |
|---|---|
| Target | Customers |
| Key | consultation_goal |
| Label | 상담 목표 |
| Kind | Text Area |
| Description | 이번 상담에서 해결하고 싶은 내용을 구체적으로 적어 주세요. |
| Field Group | 고객 정보 |
| Visibility | Public |
| Required | 켜짐 |
| Forms | consultation-request |
관심 분야
| 설정 | 값 |
|---|---|
| Target | Customers |
| Key | learning_interests |
| Label | 관심 분야 |
| Kind | Multi Select |
| Options | 조직에서 실제로 운영하는 관심 분야 |
| Description | 여러 항목을 선택할 수 있습니다. |
| Field Group | 고객 정보 |
| Visibility | Public |
| Required | 꺼짐 |
| Forms | consultation-request |
Profile Then Insert는 고객 기본 필드와 고객 사용자 필드를 예약자 정보 영역에 함께
합성합니다. 고객 필드의 별도 그룹 이름이 화면 제목을 중복해서 만들지 않습니다.
3. 이번 예약에만 해당하는 필드 만들기
다음 필드의 Target은 모두 Reservations, Field Group은 상담 정보, Forms는
consultation-request입니다.
| Key | Label | Kind | 필수 | 설명 또는 추가 설정 |
|---|---|---|---|---|
consultation_type | 상담 유형 | Select | 예 | 실제 운영 유형을 Options에 입력합니다. 조건 기준입니다. |
other_topic | 기타 상담 내용 | Text Area | 예 | Show When을 consultation_type=기타로 설정합니다. |
preferred_channel | 선호 연락 방법 | Multi Select | 아니요 | 전화, 문자, 이메일처럼 실제 제공 채널을 입력합니다. |
background_notes | 참고 사항 | Markdown | 아니요 | 목록이나 문단이 필요한 긴 맥락을 받습니다. |
설명은 레이블을 반복하지 말고 고객이 답의 범위와 사용 이유를 이해하게 작성하세요. 예를 들어
상담 유형 설명은 가장 가까운 상담 목적을 선택해 주세요.가 적절합니다.
조건 기준과 후속 질문은 같은 대상, 폼과 그룹에 두세요. 중첩 조건은 만들지 마세요. 자세한 제약과 시험 방법은 조건부 필드 만들기를 참조하세요.
4. 공개 폼을 고객처럼 시험하기
영상 내용 글로 읽기
- 내비게이션과 푸터 없이 대표 이미지와 폼만 보이는지 확인합니다.
- 이름, 이메일, 전화번호와 고객의 상담 목표를 입력합니다.
- 실제로 예약 가능한 날짜와 시간을 선택합니다.
- 상담 유형을 기타로 바꾸고 기타 상담 내용이 나타나는지 확인합니다.
- 참고 사항을 입력하고 폼 영역만 스크롤되는지 확인합니다.
- 제출한 뒤 완료 문구가 나타나는지 확인합니다.
화면 구조를 확인합니다
큰 화면에서는 랜딩 대표 이미지가 고정되고 폼만 스크롤되어야 합니다. 휴대전화에서는 질문이 읽기 좋은 한 열로 보여야 합니다. 이름, 이메일과 전화번호는 각각 한 번만 보여야 합니다.
각 그룹과 설명을 확인합니다
예약자 정보에 고객 필드가, 상담 정보에 예약 필드가 있는지 확인하세요. 각 설명이 고객에게 필요한 답의 범위를 알려 주는지 읽어 보세요.
조건의 두 경로를 시험합니다
상담 유형에서 기타가 아닌 값을 선택하세요. 기타 상담 내용이 보이지 않고 제출을 막지
않아야 합니다. 기타를 선택하면 후속 질문이 나타나고 빈 값에 필수 안내가 보여야 합니다.
초안 복원을 확인합니다
합성값을 입력한 뒤 주소를 보관하고 새로고침하세요. 아직 제출하지 않은 답이 복원되는지 확인하세요. 재개 정보가 포함된 전체 주소는 다른 사람과 공유하지 마세요.
한 번 제출합니다
유효한 합성값으로 제출하세요. 완료 문구가 서버 저장 뒤에만 나타나는지 확인하세요.
결과 확인
제출이 끝나면 응답에서 최신
Submitted 항목을 여세요. 이어서 고객과
예약을 비교하세요.
| 확인 위치 | 있어야 하는 값 | 없어야 하는 값 |
|---|---|---|
| 고객 | 연락처, 상담 목표, 관심 분야 | 이번 예약의 상담 유형과 기타 내용 |
| 예약 | 시작 시각, 메모, 상담 유형, 연락 방법, 참고 사항 | 고객 사용자 필드의 복제본 |
| 응답 | Submitted 상태, 당시 답변, 필드 정의와 연결된 대상 | 다른 조직이나 지점의 값 |
이 확인까지 끝난 뒤에만 공개 링크를 랜딩 버튼, 캠페인 또는 고객 안내에 연결하세요. 응답 검토와 후속 업무는 응답 검토하고 후속 업무 시작하기에서 계속합니다.