기록을 찾고 수정하기
보기, 정렬, 필터, 열 설정과 상세 패널을 사용해 대시보드 기록을 관리하세요.
활용 시나리오와 성공 기준
예시: 매일 아침 미처리 상담을 점검하는 운영자. 상태가 열림이고 마지막 활동이 오래된 대화만 남기는 보기를 만듭니다. 고객, 담당 방식, 마지막 활동과 지점을 한 화면에 배치합니다. 상세 패널에서 맥락을 확인한 뒤 필요한 기록만 수정합니다.
완료 뒤에는 보기에 남은 미처리 건수, 기록을 찾는 데 걸린 시간과 잘못된 조직에서 수정한 건수를 확인하세요. 팀 공통 보기는 같은 기준으로 업무를 나누는 데 사용하고, 개인 보기는 각 담당자의 검토 순서를 정하는 데 사용합니다.
시작하기 전에
- 작업할 조직이나 지점을 확인합니다.
- 변경하려는 기능의 조회 또는 수정 권한을 확인합니다.
데이터 보기를 선택합니다
사이드바에서 기능을 여세요. 보기 선택기가 있으면 목록, 그룹 또는 달력 중 작업에 맞는 보기를 선택하세요.
필요한 기록만 남깁니다
열 제목에서 정렬 방향을 선택하세요. 필터를 추가하고 조건과 값을 입력하세요. 여러 필터를 사용하면 모든 조건을 만족하는 기록만 표시됩니다.
열을 작업에 맞게 배치합니다
열 메뉴에서 필요 없는 열을 숨기고 필요한 열을 표시하세요. 열 제목을 끌어 순서를 바꾸고 경계선을 끌어 너비를 조절하세요.
기존 기록을 수정합니다
행을 선택해 상세 패널을 여세요. 값을 바꾸면 기존 기록은 자동으로 저장됩니다. 저장 표시가 끝난 뒤 목록의 값도 바뀌었는지 확인하세요.
새 기록을 추가합니다
추가를 선택하고 필수 값을 입력하세요. 새 기록은 자동 저장되지 않습니다. 제출 동작을 선택한 뒤 목록에 새 행이 생겼는지 확인하세요.
파일 또는 이미지를 받는 필드에는 업로드할 파일을 추가할 수 있습니다. 긴 설명 필드는 서식이 있는 본문을 지원할 수 있습니다. 삭제는 되돌릴 수 없으므로 연결된 기록을 먼저 확인하세요.
결과 확인
- 현재 조직의 기록만 표시됩니다.
- 정렬, 필터와 열 구성이 작업 목적에 맞습니다.
- 수정한 값이 상세 패널과 목록에 같습니다.
- 새 기록을 만들었다면 목록에서 다시 찾을 수 있습니다.