고객 관리
고객 생애주기 관리하기
고객을 추가하고 프로필, 상태, 유입 정보와 마케팅 동의를 최신으로 유지하세요.
활용 시나리오와 성공 기준
예시: 광고 문의가 첫 방문 고객이 되는 과정. 새 기록을 만들기 전에 이름과 연락처로 기존 고객을 검색합니다. 새 고객이면 최초 유입과 최근 유입을 기록하고 잠재 고객 상태로 시작합니다. 예약과 방문이 확인되면 팀이 정한 기준에 따라 상태를 바꿉니다. 마케팅 동의는 실제로 받은 경우에만 별도로 저장합니다.
중복 고객 수, 유입 정보가 없는 고객 수, 상태가 오래 갱신되지 않은 고객과 동의 근거 누락을 확인하세요. 상태 수 자체보다 다음 행동을 결정할 수 있는 일관된 기준이 더 중요합니다.
시작하기 전에
- 팀에서 잠재 고객, 검증됨, 활성, 이탈과 전환 실패의 기준을 정합니다.
- 마케팅 동의를 받는 화면과 안내 문구를 확인합니다.
기존 고객을 검색합니다
고객에서 이름, 이메일과 전화번호를 검색하세요. 같은 사람이 없을 때만 추가를 선택하세요.
기본 프로필을 입력합니다
확인된 이름과 연락처를 입력하세요. 필요한 경우 프로필 이미지를 추가하세요. 연락처를 추측하거나 다른 사람의 정보를 대신 입력하지 마세요.
현재 상태를 선택합니다
고객과의 현재 관계에 맞는 상태를 선택하세요. 관계가 바뀔 때만 상태를 갱신하고 필요한 근거를 팀 기록에 남기세요.
유입 정보를 연결합니다
확인 가능한 유입 계정, 채널과 캠페인을 선택하세요. 유입 근거가 없으면 임의로 채우지 마세요.
마케팅 동의를 확인합니다
고객이 명시적으로 동의한 경우에만 동의 시각을 기록하세요. 철회 요청을 받으면 즉시 현재 발송 정책에 반영하세요.
연결된 활동을 검토합니다
고객 상세 패널에서 대화, 예약, 폼 답변과 결제를 확인하세요. 연결된 기록을 열어 현재 상태와 고객 프로필이 일치하는지 검토하세요.
결과 확인
- 고객 연락처가 중복 기록으로 나뉘지 않았습니다.
- 상태가 팀의 생애주기 기준과 같습니다.
- 유입 정보는 확인 가능한 계정, 채널과 캠페인만 포함합니다.
- 마케팅 동의 기록에 실제 동의 시점이 반영되었습니다.