고객 프로필 등록하고 수정하기

시작 조건과 입력

수정할 고객의 식별 정보와 확인된 프로필 값을 준비하세요.

고객과 거래 기록을 연결할 기준 정하기: 고객 연결 기준이 필요한 경우

이 작업에 사용할 값

entry_url, organization_id, customer_id, profile_values, customer_lookup, field_value

커맨드 시퀀스

open "$entry_url" && snapshot -i

click "$filter" && snapshot -i

click "$name_condition" && snapshot -i

fill "$name_input" "$customer_lookup" && snapshot -i

get text body

click "$customer_row" && snapshot -i

fill "$customer_field" "$field_value" && press 'Tab' && snapshot -i

reload && snapshot -i

get value "$customer_field"

ref 대상과 확인할 결과

#	커맨드 / ref	대상과 확인 기준
1	`click` `$filter`	고객 표의 필터 버튼
2	`click` `$name_condition`	고객 표의 이름 조건 (name)
3	`fill` `$name_input`	고객 식별값 입력
4	`get text`	기존 고객의 ID와 연락처를 대조하세요.
5	`click` `$customer_row`	수정할 고객 기록
6	`fill` `$customer_field`	이번에 바꿀 고객 필드 입력
7	`press`	필드 입력에서 포커스를 옮기세요.
8	`reload`	같은 고객 기록을 다시 읽으세요.
9	`get value` `$customer_field`	바꾼 입력값을 예상값과 대조하세요.

결과 확인

조직과 고객 ID가 맞고 저장 값이 입력과 일치합니다.

중단 후 다시 시작하기

다시 시작할 때 같은 ID의 현재 값을 읽으세요. 이미 맞게 저장된 설정은 유지하고 다른 값만 수정합니다.

고객 식별 기준

등록하기 전에 전화번호나 채널 식별자로 기존 고객을 찾으세요. 동명이인은 별도 고객일 수 있고 같은 전화번호를 여러 사람이 쓸 수도 있습니다. 연결 기준이 분명하지 않으면 새 기록을 만들기 전에 담당자가 확인합니다.

프로필과 사용자 정의 필드

이름과 연락처 외에 계속 유지할 고객 속성만 고객 사용자 정의 필드에 둡니다. 이번 예약의 상담 목적처럼 거래마다 달라지는 값은 해당 예약에 저장하세요. 필드의 키는 연결과 조회에 사용하므로 표시 이름과 구분합니다.

등록과 수정

고객 화면에서 필요한 값을 입력하고 저장하세요. 수정할 때는 현재 조직과 고객 식별자를 다시 확인합니다. 채널 식별 정보를 추측해서 채우거나 다른 고객의 값을 복사하지 마세요.

고객 상태는 lead(리드), qualified(적격), active(활성), churned(이탈), lost(미전환)로 구분합니다. 조직의 기준에 맞게 변경하고 상태 변경만으로 광고 수신 동의가 생기는 것으로 해석하지 마세요.

저장 결과 확인

저장 후 같은 고객을 다시 열어 값과 조직을 확인하세요. 연결된 대화나 예약이 다른 고객으로 바뀌지 않았는지 확인합니다. 중복과 식별 정보 누락을 정기적으로 검토하면 후속 연락의 오연결을 줄일 수 있습니다.

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