기능별로 보기고객 프로필과 활동 이력 관리
고객의 상담, 예약, 구매 기록 확인하기
고객에서 관련 활동의 원본 기록까지 추적한다.
이 작업을 마치면중복 기록이나 연결되지 않은 기록을 실제 활동과 구분했습니다.
시작 조건과 입력
확인할 고객 ID와 기간을 정하세요.
이 작업에 사용할 값
entry_url, customer_id, period
커맨드 시퀀스
open "$entry_url" && snapshot -i
click "$customer_row" && snapshot -i
get text body
click "$relationship" && snapshot -i
get text body
click "$source_link" && snapshot -i
get text bodyref 대상과 확인할 결과
결과 확인
중복 기록이나 연결되지 않은 기록을 실제 활동과 구분했습니다.
중단 후 다시 시작하기
같은 원본 ID로 다시 조회하세요. 조회가 비었다면 기간과 조직을 확인하고 새 기록을 만들어 대신하지 않습니다.
고객 선택
현재 조직에서 고객을 찾고 전화번호 또는 채널 식별 정보를 대조하세요. 동명이인이 있으면 이름만으로 선택하지 마세요. 여러 지점의 활동이 필요한 경우 조회 권한과 고객 연결 범위를 먼저 확인합니다.
활동별 기록
고객 상세에서 연결된 대화, 예약과 구매를 확인하세요. 최근 활동부터 보되 접수 시각, 예약 시각과 결제 시각을 구분합니다. 취소 예약과 완료 구매를 같은 성공 건수로 세지 마세요.
원본으로 이동
필요한 활동의 원본을 열어 상태와 저장된 내용을 확인하세요. 문의 내용은 대화, 일정은 예약, 금액과 결제 상태는 구매 기록을 기준으로 읽습니다. 요약만으로 실제 처리 완료를 판단하지 마세요.
누락과 잘못된 연결
기록이 없으면 필터와 조회 기간, 조직 권한, 원본의 고객 연결을 차례로 확인하세요. 잘못 연결된 기록은 수정 권한이 있는 담당자가 식별 기준에 따라 처리합니다. 원본이 없는 경우 임의의 성공 이력을 만들지 마세요.