기록을 조회하고 표 보기 저장하기

시작 조건과 입력

조회할 조직과 자원 및 Query 조건을 정하세요.

커맨드 시퀀스

open "$entry_url" && snapshot -i

click "$filter" && snapshot -i

click "$status_condition" && snapshot -i

click "$status_option" && snapshot -i

press 'Escape' && snapshot -i

get text body

click "$save_view" && snapshot -i

fill "$view_name_input" "$view_name" && press 'Enter' && snapshot -i

reload && snapshot -i

click "$saved_view" && snapshot -i

get text body

결과 확인

저장한 조회 조건이 복원됩니다. 이전 행 선택까지 저장된 것으로 가정하지 않습니다.

중단 후 다시 시작하기

다시 시작할 때 같은 ID의 현재 값을 읽으세요. 이미 맞게 저장된 설정은 유지하고 다른 값만 수정합니다.

반복해서 같은 조건으로 고객이나 기록을 찾아야 한다면 매번 검색어와 열 필터를 다시 넣는 대신 저장된 뷰를 만들어 둘 수 있습니다. 저장된 뷰를 사용하면 팀원이 같은 기준으로 목록을 다시 열 수 있고, 조건을 잘못 입력해 대상을 빠뜨리는 실수를 줄일 수 있습니다.

이 문서는 고객 목록에서 조건을 좁혀 표 보기를 저장하고, 다시 열어 같은 필터 칩과 결과가 복원되는지 확인하는 방법을 안내합니다. 아래 예시와 영상 속 고객은 사용법을 보여 주기 위한 합성 시험 데이터입니다.

적용할 필터 조건: 상태 = 활성

저장할 뷰 이름: 활성 고객

저장된 뷰는 조회 조건과 표시 설정을 보관합니다. 특정 시점의 고객 명단을 고정된 사본으로 얼려 두거나 이전에 체크한 행 선택까지 저장하지는 않습니다.

조직과 기록 목록 열기

조회 작업을 시작하기 전에 화면 왼쪽 위의 조직 선택기에서 현재 조직이 맞는지 확인하세요. 다른 조직이 선택되어 있으면 같은 이름으로 검색해도 원하는 고객이 나타나지 않습니다.

왼쪽 메뉴에서 조회할 자원 목록을 엽니다. 이 예시에서는 고객을 열어 전체 고객 표를 확인합니다. 화면의 각 요소는 다음 역할을 합니다.

필터와 열 설정으로 기록 찾고 좁히기

1. 고객 목록에서 전체 행을 확인하세요

왼쪽 메뉴에서 고객을 선택합니다. 필터를 넣기 전에 현재 조직의 기본 목록이 정상적으로 열리는지 먼저 살펴보세요. 영상에서는 다섯 명의 합성 시험 고객이 표시된 상태에서 시작합니다.

2. 필터에서 상태 조건을 추가하세요

표 위의 필터를 클릭한 뒤 상태 조건을 선택합니다. 이어서 활성 항목을 클릭하세요. 선택을 마쳤으면 Escape 키를 눌러 열려 있는 필터 창을 닫습니다.

필터 창이 닫히면 표 위에 상태: 활성 필터 칩이 나타나고, 조건에 맞는 활성 고객 두 명만 표에 남습니다. 검색어를 함께 사용한다면 검색 입력란에 시험 고객의 이름을 입력해 범위를 더 좁힐 수 있습니다.

3. 표시할 열과 정렬 기준을 맞추세요

이 보기를 어떤 업무에 쓸지 생각하고 표시할 열과 정렬 순서를 조정하세요. 예를 들어 연락 대상 점검용 보기라면 이름, 상태, 연결 계정이 한눈에 보이도록 열을 맞춥니다.

자주 쓰는 조건을 저장된 뷰로 만들고 다시 열기

1. 뷰 저장을 눌러 이름을 입력하고 저장하세요

필터 칩과 표시된 행이 의도한 조건과 맞으면 표 오른쪽 위의 뷰 저장을 클릭합니다. 뷰 이름 입력란이 열리면 용도를 바로 알 수 있도록 활성 고객을 입력하고 Enter 키를 누르세요.

2. 기본 목록으로 이동한 뒤 저장된 뷰를 다시 여세요

이름이 저장되었다는 표시만 보고 작업을 끝내지 마세요. 왼쪽 메뉴에서 기본 고객 목록을 눌러 필터가 없는 상태로 돌아간 다음, 왼쪽 메뉴에 새로 생긴 활성 고객 보기를 클릭합니다.

보기를 다시 열었을 때 상태: 활성 필터 칩과 두 명의 활성 고객 목록이 그대로 복원되어야 합니다.

실제 화면으로 확인하기

아래 34초 영상은 시험 조직의 고객 목록에서 상태가 활성인 고객만 필터링해 활성 고객 보기로 저장한 뒤, 다시 열어 같은 조건과 두 명의 결과가 복원되는지 확인하는 과정입니다.

상세 패널에서 원본 기록 확인하고 수정하기

목록에서 조건을 좁혔다면 확인할 고객 행을 클릭해 상세 패널을 여세요. 표에 보이는 이름만 믿지 말고 상세 패널의 고유 ID, 전화번호, 연결된 채널 계정이 의도한 대상인지 대조합니다.

상세 패널에서 기록을 찾고 수정하기 작업을 마쳤다면 저장 결과를 확인하세요. 만약 조회한 고객에게 메시지를 보내려면 메시지 발송 대상 확인하고 보내기에 따라 이번 작업의 대상 행을 새로 체크하고 미리보기를 실행해야 합니다.

결과가 예상과 다를 때

필터를 골랐는데 목록이 가려져 보이지 않습니다

열 필터 항목을 선택한 뒤에도 필터 팝오버가 열린 채 남아 있을 수 있습니다. Escape 키를 누르거나 표 바깥의 빈 영역을 클릭해 필터 창을 닫은 뒤 표에 남은 행을 확인하세요.

저장된 뷰를 다시 열었는데 결과가 비어 있습니다

먼저 현재 선택된 조직이 보기를 만들 때의 조직과 같은지 확인하세요. 조직이 맞다면 표 위의 필터 칩을 읽고, 그사이 고객의 상태나 데이터가 바뀌어 조건을 충족하는 행이 0건이 된 것인지 기본 고객 목록과 대조합니다.

저장된 뷰를 열었더니 이전에 체크했던 행 선택이 풀려 있습니다

저장된 뷰는 검색어, 열 필터, 정렬과 표시 열 설정만 복원합니다. 발송이나 일괄 작업을 위해 체크박스로 선택했던 상태는 보기에 저장되지 않으므로, 작업을 실행하기 직전에 현재 행을 다시 확인하고 선택하세요.

같은 이름의 고객이 여러 명이라 누구인지 구분하기 어렵습니다

각 행을 차례로 클릭해 상세 패널을 열고 고객 ID, 연락처, 최근 예약이나 메시지 계정 정보를 비교하세요. 동명이인이 자주 조회된다면 구분에 필요한 열을 표에 함께 표시해 두고 보기를 저장하는 것이 안전합니다.