차트와 대시보드 구성하기
기본 제공되는 6대 핵심 가치 대시보드에서 전환 비중과 총괄 집계를 읽고, 필요한 카드를 저장해 기간과 배치를 조정한 뒤 원본 기록과 대조합니다.
이 작업을 마치면같은 조건의 원본으로 수치를 설명할 수 있습니다.
시작 조건과 입력
조회할 조직(단일 지점 또는 다지점 본사)과 비교 기간, 대조할 원본 목록을 먼저 확인하세요.
- 성과 지표와 비교 기간 정하기: 차트의 계산 기준을 정할 때
이 작업에 사용할 값
entry_url, chart_title, resource, period, grouping, metric, source_records_url
커맨드 시퀀스
open "$entry_url" && snapshot -i
get text body
click "$chart_options" && snapshot -i
click "$customize_chart" && snapshot -i
fill "$title_input" "$chart_title" && press 'Tab' && snapshot -i
get value "$title_input"
open "$source_records_url" && snapshot -i
get text bodyref 대상과 확인할 결과
| # | 커맨드 / ref | 대상과 확인 기준 |
|---|---|---|
| 1 | get text | 기본 대시보드의 기간, 전환율 요약 문구(분자/분모)와 월별 막대그래프 범례를 읽으세요. |
| 2 | click $chart_options | 수정할 카드의 오른쪽 위 차트 메뉴 버튼 |
| 3 | click $customize_chart | 차트로 저장 후 수정 메뉴 항목 (이미 저장된 대시보드라면 차트 수정) |
| 4 | fill $title_input | 상세 패널의 제목 입력란 |
| 5 | press | 제목 입력에서 포커스를 옮겨 자동 저장을 마치세요. |
| 6 | get value $title_input | 저장된 차트 제목을 예상값과 대조하세요. |
| 7 | open | 같은 조건의 원본 기록 보기 |
| 8 | get text | 원본 목록의 건수 및 합계를 차트 수치와 대조하세요. |
결과 확인
같은 조건의 원본으로 수치를 설명할 수 있습니다.
중단 후 다시 시작하기
같은 원본 ID로 다시 조회하세요. 조회가 비었다면 기간과 조직을 확인하고 새 기록을 만들어 대신하지 않습니다.
별도로 차트를 만들지 않은 조직이라도 왼쪽 메뉴에서 대시보드를 열면 레이니의 6대 핵심 가치를 측정하는 핵심 가치 대시보드가 기본으로 나타납니다. 대화에서 예약으로 이어진 비중이나 AI가 직원 개입 없이 응대한 비중을 월별 추이로 바로 확인할 수 있고, 원하는 카드를 조직의 차트로 저장해 제목과 배치, 집계 조건을 바꿀 수 있습니다.
이 문서는 기본 대시보드의 6대 핵심 가치 차트를 읽는 방법과 다지점 본사 조직의 총괄 집계 기준, 카드를 저장해 수정한 뒤 원본 기록과 수치를 대조하는 절차를 안내합니다.
확인할 기본 차트:
대화 통한 예약 전환 비중저장 후 변경할 제목:
월별 상담 예약 전환율
차트 수치는 선택된 조직 범위와 기간 안에 기록된 원본 데이터를 집계한 결과입니다. 수치가 달라졌을 때 그 원인을 특정 캠페인이나 응대 문구 하나로 단정하지 말고, 아래 절차에 따라 분모와 분자에 해당하는 원본 기록부터 대조하세요.
기본 핵심 가치 대시보드와 지표 선택
왼쪽 메뉴에서 대시보드를 선택합니다. 조직에 별도로 저장된 대시보드가 없으면 6개 핵심 가치 차트가 2열 카드 형태로 표시됩니다. 각 카드의 제목 아래에는 집계 기간과 전체 비율 및 건수(예: 2026. 5. 1. ~ 2026. 10. 16. · 42.5%(17/40))가 요약되고, 본문에는 월별 누적 막대그래프와 전환, 미전환 범례가 표시됩니다.
| 기본 제공 차트 | 연결된 핵심 가치 | 막대그래프가 비교하는 대상 (분모 대비 분자) |
|---|---|---|
대화 통한 예약 전환 비중 | 고객 문의 만족도 및 전환률 증가 | 해당 월에 시작된 대화 중 같은 고객이 취소되지 않은 예약을 남긴 대화 비중 |
AI 자율 응대 비중 | 직원 반복 업무 시간 절감 | 해당 월에 시작된 대화 중 직원 개입 없이 AI가 응대한 대화 비중 |
재방문 고객 예약 비중 | 재방문 및 장기 고객 유지 증가 | 해당 월의 유효 예약 중 동일 고객의 누적 2회차 이상 예약 비중 |
문의·예약 동반 신규 유입 비중 | 신규 고객 유입 증가 | 해당 월의 신규 고객 중 상담, 예약, 결제 기록이 하나 이상 연결된 고객 비중 |
예약 후 구매 전환 비중 | 마케팅 및 세일즈 효율 향상 | 해당 월의 유효 예약 중 이후 취소되지 않은 구매로 이어진 예약 비중 |
상담·예약·구매 기록 연결 비중 | 상담부터 결제까지 이어지는 고객 기록 확보 | 활동 기록이 있는 고객 중 상담, 예약, 구매 기록이 2종 이상 함께 연결된 고객 비중 |
기본 6종 외에도 차트 화면에서 상태별 고객 수, 상태별 유입, 고객 전환(퍼널), 전환 워터폴, 고객 전환 흐름(생키), 구매 완료 금액 템플릿으로 새 차트를 만들어 대시보드에 추가할 수 있습니다. 각 지표의 자세한 분모와 분자 기준은 성과 지표와 비교 기간 정하기에서 확인하세요.
다지점 총괄 집계와 기간 및 조건 설정
차트 수치를 읽기 전에 화면 왼쪽 위의 조직 선택기에서 현재 어떤 조직이 선택되어 있는지 확인하세요.
- 다지점 본사(총괄 조직) 선택 시: 하위 지점이 있는 상위 조직을 선택하면 대시보드와 핵심 가치 차트는 기본적으로 하위 모든 지점의 데이터를 합산(
subtree범위)합니다. 이때 여러 지점을 방문한 동일 고객은 정규화된 전화번호(번호가 없으면 이메일)를 기준으로 하나로 묶어 집계합니다. 따라서 A 지점에서 첫 예약을 하고 B 지점에서 두 번째 예약을 한 고객도 총괄 대시보드의재방문 고객 예약 비중과상담·예약·구매 기록 연결 비중에서 같은 고객의 연속된 활동으로 정확히 반영됩니다. - 단일 지점 선택 시: 조직 선택기에서 개별 지점을 선택하면 해당 지점 안에 기록된 대화, 예약, 구매만 집계합니다.
- 기간과 필터 조건: 기본 핵심 가치 차트는 최근 180일(6개월)을 월(
month) 단위로 나누어 보여 줍니다. 차트를 저장한 뒤 설정을 수정하면 집계 기간(windowDays), 구간 단위(day,week,month), 조직 범위(subtree또는 단일organization), 유입 경로(source)와 캠페인(campaignId) 조건을 조정할 수 있습니다. 취소된 예약(canceled)과 취소 또는 실패한 구매는 전환 분자에서 제외됩니다.
차트로 저장 후 수정 및 대시보드 배치
기본 대시보드의 카드를 우리 조직의 기준으로 바꾸거나 순서를 조정하려면 카드 오른쪽 위의 차트 메뉴 버튼을 사용합니다.
1. 기본 카드를 저장해 차트 설정 열기
수정하려는 카드 오른쪽 위의 차트 메뉴 아이콘을 클릭한 뒤 차트로 저장 후 수정을 선택하세요. 이 작업을 실행하면 기본 대시보드 카드 세트가 현재 조직의 대시보드와 차트 기록으로 저장되고, 오른쪽에 선택한 차트의 상세 패널이 열립니다.
2. 제목과 카드 배치 조정하기
오른쪽 상세 패널의 제목 입력란에서 조직이 부르는 지표 이름(예: 월별 상담 예약 전환율)으로 수정한 뒤 Tab 키를 눌러 저장합니다.
이미 저장된 대시보드에서는 각 카드의 차트 메뉴에 두 가지 항목이 나타납니다.
| 메뉴 항목 | 열리는 상세 패널 | 조정할 수 있는 설정 |
|---|---|---|
| 차트 수정 | 차트(charts) 상세 패널 | 차트 제목, 집계 템플릿, 기간 및 필터 정의 |
| 카드 배치 | 대시보드 항목(dashboard_items) 상세 패널 | 표시할 차트 연결, 카드 너비(half 반폭 또는 full 전체 폭), 배치 순서(position) |
대시보드 자체의 열 개수(one, two, three)를 바꾸려면 대시보드 행의 상세 설정에서 레이아웃을 변경하세요. 서로 비교해야 하는 두 차트는 같은 기간과 집계 단위를 사용하도록 나란히 배치하는 것이 안전합니다.
원본 기록 대조
차트의 막대 위에 마우스를 올려 특정 월의 전환 건수와 미전환 건수를 확인한 뒤, 왼쪽 메뉴에서 원본 목록(대화, 예약, 고객, 결제)을 열어 같은 조건으로 대조하세요.
- 예를 들어
대화 통한 예약 전환 비중카드에서 특정 월의 전체 건수가 40건이고 전환이 17건이라면, 대화 목록에서 해당 월에 생성된 대화를 필터링해 전체 건수를 먼저 확인합니다. - 이어서 표본 고객을 클릭해 상세 패널에서 대화 시작 시각 이후에 접수된 유효 예약이 있는지 확인합니다.
- 시험용으로 만든 고객이나 예약이 집계에 포함되어 있다면 실제 운영 건수와 구분해 해석하세요.
결과가 예상과 다를 때
총괄 조직의 수치와 각 지점 수치를 더한 값이 다릅니다
상위 총괄 조직에서 보는 핵심 가치 차트는 하위 지점 전체에서 같은 전화번호나 이메일을 쓰는 고객을 한 명으로 통합해 계산합니다. 여러 지점에 중복 등록된 고객이 있거나 지점을 옮겨 예약한 고객이 있으면 지점별 단순 합산과 총괄 수치가 달라지는 것이 정상입니다. 단일 지점만의 실적을 보려면 왼쪽 위 조직 선택기에서 해당 지점을 직접 선택하세요.
차트 메뉴에 차트 수정이나 카드 배치가 보이지 않고 차트로 저장 후 수정만 있습니다
현재 보고 있는 화면이 아직 저장되지 않은 기본 프리셋 대시보드이기 때문입니다. 차트로 저장 후 수정을 한 번 실행하면 조직의 대시보드와 차트 기록이 생성되고, 그다음부터 차트 수정과 카드 배치 메뉴를 사용할 수 있습니다.
목록에서 세어 본 예약 건수와 차트의 전환 건수가 다릅니다
지표의 기준 시점과 단위를 먼저 확인하세요. 대화 통한 예약 전환 비중은 예약 생성일이 아니라 대화가 시작된 달을 기준으로, 그 대화 고객이 이후에 예약을 남겼는지를 대화 건수 단위로 셉니다. 반면 예약 후 구매 전환 비중과 재방문 고객 예약 비중은 취소되지 않은 예약이 생성된 달을 기준으로 집계합니다.